BẢN TIN GIAO DỊCH CÀ PHÊ

NGÀY 31.12.2019

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ

Giao dịch cà phê cuối năm chạm đáy, giá cà phê Tây Nguyên giảm

    Trên sàn giao dịch thế giới, giá cà phê hôm nay 31/12 đã giảm, sắc xanh đỏ ngập tràn ngày cuối năm, đây đều là các mức giá chạm đáy của tuần.

   Theo dự đoán từ các sàn giao dịch, giá cà phê sẽ tăng trong vài ngày tới, bước sang những phiên giao dịch đầu năm 2020, giá cà phê sẽ tăng khá khả quan, có thể quay về mức 1.400 USD/tấn đối với giá Robusta ở sàn London và 130 cent/pound đối với giá Arabica ở sàn New York.

    Ngoài ra, các ước tính đưa ra rằng sản xuất cà phê toàn cầu giảm gần 1% xuống còn 167,4 triệu bao vào năm 2020. Đồng thời, tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ tăng 1,5% lên 167,9 triệu

   Giá cà phê tại các tỉnh Tây nguyên hôm nay 31/12 giảm nhẹ, mức giá phổ biến dao động trong khoảng từ 31.900 đến 32.600 đồng/kg, giảm từ 100 – 300 đồng/kg so với hôm qua 28/12.

THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG PHIÊN

USD tụt giảm, bảng Anh tăng mạnh

   Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường thế giới giảm mạnh do đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc và bảng Anh tăng mạnh.

   Đồng bảng Anh và Euro tăng mạnh trong bối cảnh tiền trình nước Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) gần như chắc chắn sẽ hoàn tất cho dù 2 bên sẽ phải đàm phán về mối quan hệ thương mại hậu Brexit.

   Thỏa thuận Brexit mà Anh và EU ký kết hồi tháng 10 vừa qua được thông qua tại Hạ viện Anh vào ngày 20/12 và qua đó cho phép Thủ tướng Anh Boris Johnson hiện thực hóa cam kết hoàn thành Brexit đúng hạn vào ngày 31/1/2020.

   Đồng Nhân dân tệ trong khi đó tăng trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng nền kinh tế Trung Quốc sẽ không suy giảm tăng trưởng với thỏa thuận với Mỹ và chính sách tiền tệ nới lỏng Bắc Kinh đang áp dụng.

   Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa áp áp dụng cách tiếp cận mới đối với các khoản vay định giá với lãi suất chuẩn LPR hạ từ mức 4,35% xuống còn 4,15% kể từ ngày 1/1 tới.

Dầu cao nhất 3 tháng do số liệu kinh tế lạc quan và căng thẳng ở Trung Đông

   Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong vòng 3 tháng trong phiên vừa qua do lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung và số liệu công nghiệp của Trung Quốc khởi sắc, giữa bối cảnh các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao tình hình ở Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ ở Iraq và Syria.

   Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/12, dầu Brent đạt 68,99 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ (WTI) đạt 62,34 USD/thùng, đều là mức cao nhất kể từ 17/9/2019. Từ đầu năm 2019 tới nay, giá dầu Brent đã tăng 27%, trong khi WTI tăng khoảng 36%.

   South China Morning Post dẫn một nguồn tin thân cận cho biết “Washington đã gửi lời mời và Bắc Kinh đã chấp nhận”, ý muốn nói đến thỏa thuận thương mại. Tâm lý lạc quan về thỏa thuận này tiếp tục đẩy tăng nhu cầu đối với những tài sản rủi ro như dầu mỏ, chứng khoán và các mặt hàng công nghiệp khác.

   Tại Trung Quốc, kết quả thăm dò sơ bộ cho thấy hoạt động tại các nhà máy trong tháng 12 này đang tăng nhanh trở lại.

   Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát tình hình chiến sự ở Trung Đông sau khi Mỹ tiến hành không kích vào các tay súng Kata’ib Hezbollah tại Iraq và Syria hôm 29/12 nhằm trả đũa cho đợt tấn công của nhóm này tại Iraq làm 1 công dân Mỹ thiệt mạng. Mỏ dầu Nassiriya ở miền Nam Iraq đã buộc phải ngừng hoạt động ngay sau đó, và đã hoạt động trở lại vào ngày 30/12/2019. Công ty dầu mỏ quốc gia Lybia NOC cho biết họ cũng đang xem xét đóng cửa cảng Zawiya ở miền Tây nước này và sơ tán nhân viên khỏi nhà máy lọc dầu.

   Tuy nhiên, về triển vọng thị trường năm 2020, chiến lược gia dầu mỏ Harry Tchilinguirian của BNP Paribas lại cho rằng lượng tồn trữ còn rất nhiều sẽ cản trở nỗ lực của Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh trong việc kiềm chế sản lượng. Ông này cho rằng kể cả việc OPEC+ tiếp tục hạn chế sản lượng trong quý 1 năm tới thì cũng không đủ để ngăn lượng tồn trữ gia tăng.

Vàng vẫn vượt 1.500 USD do lo ngại gia tăng

   Giá vàng hôm nay 31/12 trên thị trường thế giới tiếp tục treo cao và chốt một năm tăng chưa từng có kể từ 2010. Tổng cộng vàng đã tăng khoảng 18% nhờ những bất ổn ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có các cuộc chiến thương mại.

   Giá vàng hôm nay cao hơn 17,8% (228 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 41,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 600 ngàn đồng so với vàng trong nước.

    Giá vàng thế giới tiếp tục treo ở mức cao nhất 2 tháng và chốt một năm tăng chưa từng có kể từ 2010. Tổng cộng vàng đã tăng khoảng 18% nhờ những bất ổn ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có các cuộc chiến thương mại.

    Trong năm 2019, thị trường vàng đón nhận rất nhiều thông tin tích cực. Đó là cuộc chiến thương mại căng thẳng trong cả năm 2019. Thỏa thuận giai đoạn 1 chốt lại trong tháng cuối cùng của năm hiện vẫn chưa có những thông tin cụ thể về thời điểm và địa điểm ký kết và vẫn ấn chưa nhiều rủi ro.

   Cũng trong năm 2019, căng thẳng thương mại Nhật và Hàn Quốc và cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng tại Hong Kong cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên.

   Tại Mỹ, việc tội Tổng thống Donald Trump cũng khiến tình hình chính trị tại quốc gia này rối rắm và khiến các quyết định đầu tư chùng lại, dòng tiền chảy vào vàng lớn.

   Trong những ngày cuối cùng của năm 2019, vàng tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh đồng USD giảm giá khá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác, trong khi đó, căng thẳng gia tăng tại Trung Đông sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích tại Iraq và Syria, nhằm vào nhóm vũ trang Kata’ib Hezbollah được Iran hậu thuẫn, để đáp trả vụ tấn công rocket vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq.

   Trong ngày 29/12, Mỹ đã dội bom xóa xổ căn cứ lực lượng Iran khắp Trung Đông.

  Vàng tăng giá còn do đồng USD giảm khá mạnh. Đồng bạc xanh giảm so với bảng Anh và đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc.

   Sức cầu đối với vàng vẫn còn lớn. Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hôm 27/12 tăng lượng vàng nắm giữ thêm 0,1% lên 893,25 tấn.

Thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung có thể được ký vào tuần này !

   Nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc đã chấp nhận lời mời dẫn đầu một phái đoàn đến Washington vào thứ Bảy, nơi ông dự kiến ​​sẽ ký thỏa thuận thương mại “GĐ1”, South China Morning Post đưa tin hôm thứ Hai.

    Phó Thủ tướng Liu He dự kiến ​​sẽ ở lại thủ đô của Hoa Kỳ trong “một vài ngày”, một nguồn tin tóm tắt về vấn đề này nói với tờ South China Morning Post. Thỏa thuận này là thỏa thuận lớn đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm đẩy lùi cuộc chiến thương mại và tin tức về việc hoàn tất thỏa thuận đã giúp thúc đẩy chứng khoán Mỹ đến cuối năm 2019.

    “Washington đã gửi lời mời và Bắc Kinh đã chấp nhận nó”, nguồn tin nói với hãng tin nổi tiếng của Alibaba . Cả hai nước đều không đưa ra tuyên bố chính thức về chuyến thăm.

    Thỏa thuận này cũng làm dịu căng thẳng giữa hai quốc gia khi các nhà lập pháp Hoa Kỳ thông qua dự luật nhân quyền phê phán các hành động của chính phủ Trung Quốc tại Hồng Kông và Tân Cương. Hạ viện đã thông qua dự luật vào ngày 3 tháng 12 để xử phạt các quan chức Trung Quốc về vai trò bị cáo buộc của họ trong việc lạm dụng người Hồi giáo ở Tân Cương.

    Trump đã ký một dự luật vào ngày 27 tháng 11 để ủng hộ thỏa thuận “một quốc gia, hai hệ thống” của Hồng Kông với Trung Quốc. Dự luật cũng cho phép Bộ Ngoại giao xem xét các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức liên quan đến vi phạm nhân quyền đối với người biểu tình ở Hồng Kông.

    Thỏa thuận giai đoạn một đã hủy bỏ một loạt thuế quan của Mỹ dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12 và cắt giảm thuế đối với hàng hóa trị giá 120 tỷ đô la của Trung Quốc xuống còn 7,5% từ 15%. Thỏa thuận cũng kêu gọi tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc , tăng mua sản phẩm của Hoa Kỳ bởi Trung Quốc và một cơ chế chính thức để tiếp tục đàm phán và thực thi các quy định đã được thỏa thuận.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng: Thỏa thuận giai đoạn 1 đã hoàn tất

   Cố vấn thương mại hàng đầu về Trung Quốc ở Nhà Trắng, Peter Navarro, ngày 30/12 cho biết thỏa thuận thương mại sơ bộ giữa Washington và Bắc Kinh đã hoàn tất. “Thỏa thuận đã hoàn thành và chắc chắn sẽ thành công”, ông Navarro nói với Fox News. 

   Tuy nhiên, ông từ chối xác nhận thông tin trên South China Morning Post rằng nhóm đàm phán Trung Quốc, dẫn đầu là Phó thủ tướng Lưu Hạc, sẽ tới Washington trong tuần này để ký thỏa thuận. 

   Theo nội dung của thỏa thuận sơ bộ, Tổng thống Donald Trump đồng ý ngừng kế hoạch áp thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời giảm thuế sẵn có. Đổi lại, Bắc Kinh đồng ý tăng mua nông sản Mỹ và đưa ra cam kết mới về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ bắt buộc và các hoạt động trên thị trường tiền tệ. 

   Các điều khoản chính xác của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết ông kỳ vọng bản thỏa thuận dài 86 trang sẽ được ký bởi ông và Phó thủ tướng Lưu Hạc vào đầu tháng 1. 

   Trong khi đó, Trung Quốc ngày 30/12 phê duyệt giống đậu nành biến đổi gen do một công ty Mỹ phát triển. Cây biến đổi gen là một trong những nguồn cơn tạo ra căng thẳng giữa 2 quốc gia, khi Washington cho rằng lập trường của Bắc Kinh không dựa trên khoa học và được sử dụng như là một hàng rào phi thuế quan với loại nông sản này. 

   Bộ Ngoại giao và Thương mại Trung Quốc đều chưa bình luận về thời gian thỏa thuận thương mại sẽ được ký. 

Nhà đầu tư chốt lời, Phố Wall rời đỉnh lịch sử

    Dow Jones giảm 183,12 điểm, tương đương 0,64%, xuống 28.462,14 điểm. S&P 500 giảm 18,73 điểm, tương đương 0,58%, xuống 3.221,29 điểm. Nasdaq giảm 60,62 điểm, tương đương 0,67%, xuống 8.945,99 điểm. Đây là ngày giảm tương đối nhiều nhất của cả 3 chỉ số trên trong 4 tuần.

   Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung có thêm diễn biến mới trong ngày 30/12. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro nói hai nước khả năng cao sẽ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 trong tuần sau và Tổng thống Donald Trump hoặc đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ xác nhận thông tin này.

   SCMP đưa tin Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ tới Washington vào cuối tuần này để ký thỏa thuận.

   “Nhiều nhà đầu tư và quản lý danh mục đã đạt mục tiêu, họ không muốn hủy hoại thành quả”, Quincy Krosby, giám đốc chiến lược thị trường tại Prudential Financial, Newark, bang New Jersey, nói. “Do đó, không có gì bất thường khi xuất hiện xu hướng chốt lời vào cuối năm”.

   Trong S&P 500, nhóm cổ phiếu dịch vụ viễn thông và công nghệ lần lượt giảm 1% và 0,6%. Theo Randy Frederick, phó chủ tịch giao dịch và phái sinh tại Charles Schwab, Austin, bang Texas, điều này “không có gì bất ngờ bởi đây là hai lĩnh vực tăng mạnh, nhà đầu tư nhận thấy có nguy cơ đảo chiều và chốt lời”.

     Phố Wall ngày 31/12 tiếp tục giao dịch trước khi nghỉ Năm mới vào ngày 1/1.

   Tổng khối lượng giao dịch ngày 30/12 tại Mỹ là 6,12 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 6,89 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước đó.

Chứng khoán châu Á giảm mạnh nhất 4 tuần trong phiên giao dịch cuối thập niên

  Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương trừ Nhật Bản giảm 0,4% trong đầu phiên 31/12, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 4/12. Giới đầu tư tại châu Á chốt lời sau khi chỉ số này tăng 5,7% kể từ đầu tháng 12. 

   Tại Trung Quốc, cổ phiếu diễn biến trái chiều sau thông tin chỉ số PMI sản xuất tháng 12 đạt 50,2 điểm, cao hơn kỳ vọng của giới chuyên gia. Mặc dù đi ngang so với tháng 11, số liệu PMI này cho thấy lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc vẫn giữ được đà tăng trưởng. 

   Liên quan tới thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung giai đoạn 1, cố vấn thương mại hàng đầu về Trung Quốc ở Nhà Trắng, Peter Navarro, ngày 30/12 cho biết thỏa thuận thương mại sơ bộ giữa Washington và Bắc Kinh đã hoàn tất. 

   Shanghai Composite giảm 0,1% trong khi Shenzhen Composite tăng 0,2%. Hang Seng của Hong Kong giảm 0,5%. Ngoài ra, ASX 200 của Australia và NZX 50 của New Zealand lần lượt giảm 1,6% và 0,5%. 

   Thị trường tài chính ở Australia, New Zealand và Hong Kong dự kiến đóng cửa sau phiên sáng. Thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc đóng cửa từ hôm nay. 

   “Chúng tôi thấy một số nhà đầu tư chốt lời trong những phiên cuối năm. Chúng tôi nghĩ rằng tăng trưởng kinh tế thế giới đang cải thiện, lợi nhuận công nghiệp ở Trung Quốc cũng tăng lên… Những tín hiệu tích cực trong lĩnh vực sản xuất cùng với tiến triển trong vấn đề thương mại sẽ là chất xúc tác chính để thị trường đi lên trong năm mới”, ông Ryan Felsman, chuyên gia kinh tế cấp cao tại CommSec, nói. 

BIỂU ĐỒ KĨ THUẬT

NHẬN ĐỊNH CÁ NHÂN

Điểm qua các tin quan trọng:

  • Châu Âu muốn đàm phán và tránh chiến tranh thương mại với Mỹ. Cụ thể, Ủy viên thương mại mới của Liên minh châu Âu, Phil Hogan nói rằng ông sẽ tìm cách thiết lập lại quan hệ thương mại EU – Hoa Kỳ về một số vấn đề gây tranh cãi khi ông gặp người đồng cấp của nước này lần đầu tiên vào tháng tới.
  • GBP sau đợt tăng giảm đầy bất thường trong tháng nay đang lấy lại sự ổn định, tuy nhiên, với viễn cảnh tiếp tục là một năm khó khăn phía trước (xung quanh việc đàm phán thỏa thuận thương mại mới với EU) thì đồng tiền này khó có động lực mạnh mẽ trong dài hạn.

Sự kiện hôm nay:

  + Chính phủ Mỹ sẽ công bố điểm khảo sát niềm tin người tiêu dùng. Theo dự đoán mức điểm đạt được là 128.2, cải thiện so với con số 125.5 trong tháng 10. Theo dự đoán mức điểm tháng 12 sẽ là mức điểm cao nhất trong 3 tháng cuối năm.

  + Các ngân hàng, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ đóng cửa nghỉ đón năm mới.

Thị trường Cà phê:

   Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm điểm từ các mức cao mọi thời đại vào ngày thứ Hai (30/12), khi nhà đầu tư rút khỏi một số rủi ro trong phiên giao dịch kế cuối của một năm lịch sử đối với chứng khoán, CNBC đưa tin.

   Chứng khoán Mỹ đã chứng kiến tháng 12 với đà tăng mạnh mẽ, theo đó các chỉ số chính đều chạm các mức cao kỷ lục hồi tuần trước trong bối cảnh lạc quan vào cuối năm. S&P 500 tăng 5 tuần liên tiếp, bứt phá 28.5% từ đầu năm 2019 đến nay. Chỉ số này đang hướng đến ghi nhận một năm lịch sử, với mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1997.

    Tâm lý thị trường đã được thúc đẩy bởi những căng thẳng dịu bớt về mối quan hệ thương mại Mỹ – Trung. 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đạt được đồng thuận hồi đầu tháng này về thỏa thuận thương mại GĐ1.

    Vào ngày thứ Hai, South China Morning Post đưa tin Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của nước này, sẽ đến thăm Washington vào tuần tới để ký kết thỏa thuận. Tờ báo này cho biết phái đoàn Trung Quốc sẽ ở lại Mỹ vài ngày cho đến giữa tuần tới.

    Tuy nhiên, những lo ngại chính trị vẫn sôi sục sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bị Hạ viện luận tội. Ngoài ra, báo cáo về thương mại hàng hóa của Mỹ hồi thứ Sáu tuần trước (27/12) cho thấy thâm hụt thương mại đã giảm xuống mức hẹp nhất kể từ năm 2016 trong tháng 11/2019.

Giá cà phê trở lại suy yếu (31/12/2019)

   Mặc dù thương mại trên hai sàn cà phê kỳ hạn cho thấy các đầu cơ và quỹ thanh lý bớt vị thế mua ròng hiện đã quá mức để giảm thiểu rủi ro ngắn hạn, nhưng đồng Reais Brasil trên đà hồi phục và USDX tiếp tục sụt giảm đã hỗ trợ giá cà phê hai sàn giảm bớt thua lỗ vào cuối phiên.

    Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm 12 USD, xuống 1.375 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 cũng giảm 12 USD, còn 1.392 USD/tấn, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch rất thấp dưới mức trung bình.

   Đồng Reais tăng 0,79% lên ở mức 1 USD = 4,0190 Reais, trong khi USDX tiếp tục giảm tuy đã làm hầu hết giá cả hàng hóa suy yếu trở lại nhưng đã hỗ trợ giá cà phê hai sàn giảm bớt thua lỗ vào cuối phiên.

   Theo các nhà quan sát, giá cà phê kỳ hạn suy yếu trở lại khi đầu cơ và quỹ thanh lý bớt trạng thái mua ròng hiện đã quá mức do mối lo nguồn cung thiếu hụt trong ngắn hạn. Trong khi áp lực bán hàng vụ mùa mới của nhiều nước sản xuất đã tăng cao và dự báo thời tiết vụ mùa mới ở Brasil đã tỏ ra thuận lợi, hứa hẹn sắp tới sẽ là một vụ đạt mức kỷ lục mới.

   Thu hoạch vụ mùa cà phê Robusta tại Tây nguyên đã vào giai đoạn cuối. Nhiều nông hộ nhận định sản lượng vụ năm nay có thể giảm tới 10% so với vụ trước, không chỉ do thiếu đầu tư chăm bón vì giá thấp kéo dài mà còn do thiếu mưa.

   Tổng Cục Thống Kê Việt Nam ước báo xuất khẩu cà phê trong tháng 12 đạt 150.000 tấn (khoảng 2,5 triệu bao, bao 60kg), đưa xuất cả cả năm 2019 lên đạt tổng cộng 1,62 triệu tấn (khoảng 26,93 triệu bao), giảm 13,9% so với xuất khẩu cả năm 2018.

  Giá cà phê kỳ hạn biến động mạnh gần đây không chỉ do sự dịch chuyển dòng vốn đầu cơ mà còn do những dự báo trái chiều về nguồn cung Brasil vụ mùa vừa qua lẫn vụ mùa sắp tới.

   Giá cà phê Arabica sàn New York dao động với biên độ lớn trong những ngày cuối tháng do có những dự báo trái chiều giữa khả năng dư thừa và thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, như đã nhận định trong bản tin tổng hợp thị trường tuần 51, xu hướng tích cực vẫn đang chiếm ưu thế. 

    Trái lại, cho dù lượng hàng xuất khẩu giảm do nhiều nước sản xuất đang thu hoạch vụ mùa mới, nhưng giá cà phê Robusta sàn London không biến động mạnh do nhu cầu hàng giao ngay cũng không nhiều, phần lớn khách mua theo hợp đồng giao sau.

   Tuy nhiên, không chỉ mặt hàng cà phê mà hầu hết các thị trường hàng hóa nói chung đều có sự tăng mua do lạc quan vào kết quả đàm phán thương mại Mỹ – Trung hỗ trợ, với dòng vốn đầu cơ chảy mạnh về trước kỳ nghỉ Giáng Sinh và Tết Năm Mới, trong khi USDX sụt giảm và đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi cũng đang lấy lại giá trị ít nhiều…

error: Content is protected !!
btn-dangkyhocthu
1
Bạn cần hỗ trợ?
Hotline: 0971566646